Młody mężczyzna, bliski skończenia nauki w liceum, spędza czas, odwiedzając swą ormiańską babkę mieszkającą w domu pomocy społecznej. Jego ojciec zgotował dla staruszki taki los, ponieważ chciał za wszelką cenę pozbyć się wspomnień z przeszłości - życia z matką chłopaka. Teraz mężczyzna zajmuje się kręceniem filmików erotycznych, w których udział bierze też jego była kochanka, zainteresowana zresztą jego synem. W tym samym czasie chłopak stara się stworzyć dla siebie i babki nowy, lepszy świat - z dala od ojca.